聯絡人管理（對話使用者）
同樣是使用 AI 助理，VIP 會員應該看到進階產品說明，一般訪客只能查詢公開 FAQ，企業客戶則需要存取專屬的服務文件。然而，若沒有一套機制識別「現在這個人是誰」，AI 助理只能對所有人給出一樣的回答，個人化服務也就無從實現。
聯絡人管理讓您為每位與 AI 助理對話的外部使用者建立身份檔案，並依照其身份設定可查詢的知識庫範圍。當使用者發起對話時，系統自動比對其身份，套用對應的資料存取權限，確保每位使用者只能取得符合其身份的資訊。
這個頁面適合您，如果您正在處理以下任一問題：
需要讓不同會員等級的客戶，看到不同範圍的產品或服務資訊
希望在客戶實際發起對話前，就預先完成其權限設定
需要透過來源 ID（Source ID）將外部客戶與企業會員系統對應
📌 此頁面管理的是透過對話管道與 AI 助理互動的外部使用者。若您要管理的是後台操作人員的功能權限，請參考「組織成員管理（後台操作者）」。
什麼是聯絡人？
聯絡人是 GeniAltX 的核心功能之一，就像企業的「客戶名片夾」。它讓企業能夠為每位客戶建立專屬的身份檔案，確保每次對話都能提供個人化的服務體驗。
聯絡人類型說明
GeniAltX 的聯絡人系統根據用戶身份識別方式，分為兩種類型：
適用情況
從網頁直接進入的訪客，並未登入企業會員系統，因此沒有帳號可以對應取得使用者資料
已登入的會員或透過其他平台帳號進入（如 Facebook、LINE 等），系統能夠取得使用者姓名和帳號資訊
身份識別
無法取得具體的個人資訊
擁有明確的身份識別資訊（如：姓名、大頭照等）
系統設定
在 GeniAltX 系統內設定為「匿名」
原本的會員帳號 ID 將轉換為 Source ID
權限管理
知識庫文件權限、對話平台管理
兩者相同
資料對應
無 Source ID，無法對應企業會員資料
透過來源 ID 確保聯絡人每次都能對應到正確的使用者
建立方式
若為訪客（未帶有會員身分）進入，每個對話會自動建立一個新的匿名聯絡人
系統根據會員登入資訊透過 GeniAltX API 自動建立或更新。
記錄機制
系統會依快取記錄使用者的對話紀錄
透過 Source ID、聯絡人對應維持對話連續性
來源 ID 的重要性：
來源 ID 是連結 GeniAltX 聯絡人與企業會員系統的關鍵橋樑。當使用者透過不同管道（網站、APP、社群平台）與企業互動時，系統都能透過來源 ID 正確識別使用者身份，確保對話的連續性和個人化體驗。
設定聯絡人
匿名使用者
使用者建立新對話，系統自動在後台建立新匿名使用者（每個對話都是一位匿名使用者），可查看的資訊包含聯絡人 ID、對話平台紀錄、建立時間等資訊。
您可以點選編輯，手動編輯匿名聯絡人資訊：
透過編輯，您可以：
變更連結會員資訊：透過輸入來源 ID，將匿名聯絡人連結到會員資料
更新權限等級：開放、限制更多文件讀取的範圍
補充客戶姓名、聯絡方式等基本資料
非匿名使用者
使用者使用其他對話平台進入（如：LINE、FB Messenger、Telegram）時，後台會自動根據平台使用者資訊，建立對應非匿名使用者（包含來源 ID、聯絡人姓名、大頭照等）。
您仍然可以點按編輯按鈕，編輯非匿名聯絡人資訊：
透過編輯，您可以：
修正錯誤的查詢元資料設定（根據權限更新開放範圍）
修改企業內來源 ID，連結正確的聯絡人資訊與會員資訊
聯絡人依賴來源 ID 進行對應，因此編輯時請確保來源 ID 與企業內部同步，否則恐會造成後續程式上與企業內部資訊同步時資料對應錯誤。
預先新增聯絡人
新建聯絡人功能主要用於主動建立具有預設權限的客戶檔案，若您並未在 Web Chat 中指定權限範圍，您可以預先建立聯絡人，在客戶實際發起對話前，就完成權限配置和服務準備。
透過手動新建聯絡人，系統管理員可以預先在客服系統中建立特定身份的使用者檔案，並為其配置相應的查詢元資料權限。當這些預建的聯絡人日後透過指定對話平台進行客服互動時，系統將透過來源 ID 自動比對機制，立即套用預先設定的權限等級，確保他們能夠存取到符合其身份的資料內容。
您可以點按「新增聯絡人」，進入編輯頁面加入以下資訊：
聯絡人姓名
指定對話平台
查詢元資料權限等其他設定
聯絡人權限管理
把客戶建立為聯絡人後，可根據企業的需求以及客戶／員工層級的不同，限制不同的聯絡人使用文件的範圍。
按會員等級限制
VIP 會員
所有知識庫、高級 FAQ、產品技術文件
一般會員
基礎 FAQ、產品使用手冊
訪客用戶
公開 FAQ、基本產品介紹
按部門權限區分
內部員工
內部操作手冊、系統維護文件、完整產品資料
經銷商
產品規格、價格表、銷售資料
一般客戶
使用說明、常見問題、保固資訊
按產品標籤分類
企業版用戶
「企業功能」、「進階設定」
個人版用戶
「基礎功能」、「個人使用」
試用用戶
「試用說明」、「入門指南」
在聯絡人中設定查詢元資料時，系統只會授權您根據指定的對話平台知識庫進行設定。若針對其他對話平台的知識庫進行設定，系統將顯示警示訊息：
自動化整合
對於技術團隊，GeniAltX 也提供 API 接口，能與企業現有系統無縫整合。
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